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121002: 老板无意继续放水,去杠杆

xiaoyu 固原 2020年06月27日

? ??一人一种思想,一届一个玩法。萧规曹随本来就很稀有,还要建立在前任政策正确的前提下,新一届面对的是前任留下的烂摊子,继续放水也只能短期维持局面,最后可能无法收拾。理智的人当然不会继续打针混日子,未雨绸缪,逐步化解风险是不二选择。?????????? ? ? ?

董事长和总经理在此问题上的认识是非常一致的。老大见奥观海的时候就说了,我们也可以继续刺激经济,加大投资规模,把经济增速保持在较高水平,但是我们不想这样干,稳住速度,提高质量才是正道。总经理已经讲了很多次,市场倒逼(不是倒闭哟,不过没有企业倒闭,咋能形成倒逼的压力呢?)打造经济升级版,特别是近来三次提及,盘活信贷存量,支持实体经济。盘活怎么盘?简单说就是把一些部门的贷款收回来,投入到新兴战略性产业等领域。收谁的钱,该谁倒霉,混不下去,就去死吧。????????????????

调结构,转方式,喊了很多年,这次要来真的了。调结构,调什么,就是要把基建相关产业在经济整体中的比例降下来。转方式,怎么转,就是转变靠扩大基建规模发展经济的方式,靠技术进步,靠产业升级来发展经济才是良性的,才能长期持续。????????????????

最关键的一点,总经理无意再次靠大规模货币放水来刺激经济发展。最近半个月的银行间拆机危机就是这个原因造成的。5月经济数据放不好看,于是市场(主要是银行)判断老板会再次放水,降存准率或者降息,刺激经济发展。于是乎,银行开始疯狂放贷,七成以上是票据,目的是抢占份额,6月前十天新增信贷就超过一万亿。老板对此很是生气,于是严令央行不许放水,特别是常务会议提出的八条,彻底破灭了银行等待央行放水的幻想,于是不惜一切代价抢钱,拆借利率才出现飙升的奇观。有媒体认为这是老板和市场扳手腕,也有认为是主动发起的可控的金融危机。总之,银行认识到这个老板不一样,央妈变后妈了,屁股只能自己擦,再哭也没奶吃了。???????????????

?此次事件的影响是非常巨大的,余震不断。接下来各机构就要开始去杠杆化了。出售各种好坏资产,偿还各种好赖债务,是必须的。去杠杆化正是老板的目的,是为了把各种金融风险消灭在萌芽状态。去杠杆化会造成货币规模缩减,各种资产跌价是跑不了的,不过也许楼市很牛逼,谁都刺不破楼市泡沫,只能说走着瞧吧。????????????????

危机演变下去,必然会影响到实体经济的融资能力。尤其是基建相关的过剩行业的融资能力,实体经济进一步衰退怕是难以避免了,?未知的只是速度问题。????????????????

改开三十多年了,中国经济虽然几起几落,都没有这次问题严重。内忧外患,美欧高举贸易保护大棒虎视眈眈,内部问题堆积如山。具体未来走势可参考90年代初期的日本和98年前后的泰国和马来西亚。一定要认识到中国并没有对经济危机的天然免疫力。出来混总要换的,该来的总要来的。????????????????

暴风雨即将来临,但愿我是耸人听闻,但愿永远风平浪静。不过提醒一下各位注意避雨,应该是错不了的。风雨之后见彩虹,期待秋天收获季节的天高云淡,月朗风清。

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